Иногда Мистик Фолс кажется местом наподобие Бермудского треугольника: его жителям не выбраться из мистического цикла происшествий. Однако внушенному Джереми Гилберту удалось уехать оттуда навсегда, разорвать отношения с вампирами и ведьмами и просто окунуться в школьную жизнь. Уже полгода он живет в местечке под названием Бикон-Хиллс, где нет ни кровососов, ни оборотней, ни других тварей. По крайней мере, Гилберту так казалось.
С древних времен, когда на этой земле еще не было городка Бикон-Хиллс, здесь существовало поселение оборотней. Волки собирались вокруг священного дерева Неметон вместе с друидами - ведьмаками, которые поддерживали нелюдей, помогали им с их проблемами и несчастьями. По сравнению с прошлым, Бикон-Хиллс опустел на предмет мистики, но стая волков живет здесь и по сей день, защищая территорию своего дома.
С парочкой волчат Джереми ходит в одну школу, но даже не подозревает об этом. Как и оборотни не знают о том, что новенький паренек приехал из города вампиров.
По Джереми скучают его близкие. Несмотря на то, что Елена, его сестра, сама посодействовала в том, чтобы ее брату внушили уехать от опасностей, она решила приехать и навестить его. Вместе со своей подругой Бонни и братьями Сальваторе Елена покинула Мистик Фолс, в котором наконец-то наступили тихие времена.
О приезде вампиров не мог никто узнать. В связи со своей неопытностью, стая оборотней не обладала должным запасом знаний обо всех тварях этого мира, поэтому волки считали, что вампиры - просто сказка, посему и не ждали подобных гостей. Вампиры в свою очередь не подозревали о наличии в городке сверхъестественного - местные оборотни были совершенно иными, нежели те, которых они видели в своей жизни, потому вычислить их было сложно.
Не проверив город на предмет скрытой опасности, Дейман Сальваторе совершает несколько необдуманных убийств, о чем сразу узнает полиция. Стайлз Стилински, сын шерифа, тайком подслушивал разговоры и успел проглядеть материалы, на фотографиях в которых были трупы с идентично поврежденными шеями. Парень был лучшим другом одного из оборотней местной стаи, поэтому волки быстро узнали о странных убийствах, но не поверили Стайлзу, что это могут быть вампиры.
Единственными персонажами в этой истории, кто сразу почувствовал что-то неладное, стали ведьмаки Бонни Беннет и друид волчьей стаи. Случайно встретившись, они сразу почувствовали, что их объединяет одна сущность, однако друид оборотней был поражен, что ведьма Беннет не потеряла своих магических сил, ведь все колдуны из Бикон-Хиллс давно не умели колдовать. Однако жизнь научила их обоих не спешить с доверием, поэтому Бонни не торопилась узнавать о наличии в городе вампиров, а друид в свою очередь, не задавал девушке вопросов об оборотнях, к которым она может быть причастна.
О странных убийствах сообщила местная пресса. Охотники на оборотней Ардженты сильно навострились, ведь все произошедшие убийства не могут быть причастны к волкам: не их почерк. Крис, глава семьи, опасался, что в Бикон-Хиллс появилась посторонняя тварь, и братья Винчестеры у его порога - тому свидетельство. Дин и Сэм были знакомы с Арджентами еще с детства. Однажды Джон, их отец, помогал приструнить местных оборотней, но сам нарвался на неприятности. К счастью, его спасла Кейт Арджент. Винчестеры приехали в Бикон-Хиллс навестить старых друзей, а также разделить с ними горечь утраты - не так давно погибла жена Криса и Кейт, его сестра.  Узнав о том, что Ардженты не просто не убивают волков, а подружились с ними, братья были поражены. Разразился скандал, итогом которого стало нарушение Винчестерами договора о неприкосновенности Бикон-Хиллса с их стороны. Охотники более высокого уровня приступили к своей работе.